Alles aus einer Hand.
Unabhängig, transparent und auf dein Leben abgestimmt.
Ein Ansprechpartner. Sechs Leistungsbereiche.
ALTERS-VORSORGE
Wir analysieren deine aktuelle Situation und entwickeln eine Altersvorsorgestrategie, die zu deinem Leben passt – flexibel, renditestark und staatlich gefördert.
- Riester- und Rürup-Rente
- Betriebliche Altersvorsorge (bAV)
- Fondsgebundene Rentenversicherung
- Altersvorsorgedepot ab 2027
- ETF-basierte Vorsorgekonzepte
- Analyse bestehender Verträge
FÖRDERUNGEN & ZUSCHÜSSE
Viele Menschen lassen jedes Jahr hunderte Euro liegen. Wir finden alle Förderungen, die dir zustehen – und beantragen sie für dich.
- Arbeitnehmer-Sparzulage
- Wohnungsbauprämie
- Vermögenswirksame Leistungen (VL)
- BAföG-Optimierung
- KfW-Förderprogramme
- Steuerliche Vorteile maximieren
VERSICHERUNGS-BERATUNG
Wir prüfen, was du wirklich brauchst – und was du getrost kündigen kannst. Unabhängig von Anbietern, nur an deinen Interessen orientiert.
- Berufsunfähigkeitsversicherung
- Private Haftpflicht & Hausrat
- Krankenversicherung (GKV/PKV)
- Unfallversicherung
- Risikolebensversicherung
- Bestehende Verträge optimieren
EINKOMMENS-ABSICHERUNG
Was passiert, wenn du durch Krankheit oder Unfall nicht mehr arbeiten kannst? Wir sorgen dafür, dass du und deine Familie auch dann abgesichert sind.
- Analyse deiner Versorgungslücke
- Berufsunfähigkeitsschutz
- Erwerbsminderungsrente verstehen
- Krankentagegeld
- Grundfähigkeitsversicherung
- Dread-Disease-Absicherung
VERMÖGENS-AUFBAU
Geld arbeiten lassen statt auf dem Konto schlafen. Wir entwickeln eine Anlagestrategie, die zu deinem Risikoprofil und deinen Zielen passt.
- ETF- und Fondssparpläne
- Depot-Eröffnung & Begleitung
- Rendite-Risiko-Analyse
- Monatliches Investieren ab 25 €
- Rebalancing & Kontrolle
- Steueroptimierte Anlagestrategien
FINANZ-KONZEPT
Alle Bausteine zusammen ergeben dein persönliches Finanzkonzept. Ein klarer Plan, der Altersvorsorge, Absicherung und Vermögensaufbau sinnvoll verbindet.
- Ganzheitliche Finanzanalyse
- Budgetplanung & Cashflow
- Kurz- und langfristige Ziele
- Jährliche Überprüfung
- Digitale Dokumentenverwaltung
- Lebensbegleitung durch alle Phasen
BEREIT FÜR DEIN
FINANZKONZEPT?
Schildere uns deine Situation – wir erstellen innerhalb von 2 Wochen ein maßgeschneidertes Finanzkonzept für dich.